Projeto Etileno XXI é o a maior operação de "Project Finance" na Petroquímica das Américas

 Instituições que participaram do financiamento: Nacional Financiera do México ("NAFIN"), o Banco Nacional de Comércio Exterior do México ("Bancomext"), Banco Nacional de Desenvolvimiento Econômico e Social do Brasil ("BNDES"), SACE Agência de Credito de Exportação da Itália, Export Development Canada ("EDC"), Banco Interamericano de Desenvolvimento("BID"), International Finance Corporation ("IFC"), do Banco Mundial, e dez bancos comerciais; Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") atuou como assessor financeiro exclusivo para a Braskem Idesa e White & Case atuou como assessor legal internacional e no México para a Braskem Idesa.

 O projeto será o complexo petroquímico mais moderno nas Américas; O complexo deverá gerar 9 mil empregos durante a fase de construção e 3 mil, diretos e indiretos, no início das operações, em 2015.

 A fábrica produzirá polietileno para abastecer empresas mexicanas e vai apoiar a substituição de importações.
São Paulo, 20 de dezembro de 2012 - Braskem Idesa anuncia o sucesso da assinatura dos
principais contratos de financiamento para um Project Finance de US$ 3,2 bilhões, que irá financiar a construção e operação do complexo petroquímico, que será o mais moderno das
Américas. O financiamento foi estruturado por sete agências oficiais, incluindo duas agências de exportação (Canadá e Itália); duas agências multilaterais (IFC e BID); e três bancos de fomento (Brasil e México). Dez bancos comerciais fizeram o financiamento sob a garantia do SACE ou em empréstimos tipo BLoans da IFC e do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). O Intesa Sanpaolo atuou como agente facilitador de US$ 600 milhões pelo SACE.

A distribuição de recursos está detalhada abaixo:

O Sumitomo Mitsui Banking Corporation atuou como assessor financeiro exclusivo da operação e o White & Case atuou como assessor jurídico internacional e mexicano para a Braskem Idesa. 

Criada em 2010, a Braskem Idesa SAPI é uma joint venture formada pela brasileira Braskem S.A, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, e o Grupo Idesa, empresa líder no setor petroquímico do México. A empresa Braskem Idesa está desenvolvendo o projeto Etileno XXI, um complexo petroquímico para a produção de eteno e polietileno no estado de Veracruz, México (município de Nanchital). Esse projeto deverá exigir um investimento fixo de US$ 3,2 bilhões (CAPEX) e um investimento total de aproximadamente US$ 4,5 bilhões.

Uma vez operando em sua capacidade planejada, de 1 milhão de toneladas de polietileno de alta e baixa densidade por ano, estima-se que o complexo da Braskem Idesa seja um motor de
crescimento econômico na região sudeste do México.

A preparação do terreno e a primeira fase de construção, que começaram em outubro de 2011, já foram concluídas. A segunda fase da construção começou em novembro, com os trabalhos de detalhamento de engenharia, aquisição de equipamentos e construção civil e eletromecânica, que serão concluídos no primeiro semestre de 2015.

Localizado em uma área estratégica, com alto potencial de novas reservas de óleo e gás, o Projeto Etileno XXI deverá ter um forte impacto sobre o balanço de pagamentos do México, que irá substituir aproximadamente US$ 1,5 bilhão a US$ 2 bilhões em importações de polietileno, utilizados em vários processos comerciais e industriais de transformação.

Sobre a Braskem Idesa
Constituída em 2010, a Braskem Idesa S.A.P.I. é uma companhia petroquímica que está desenvolvendo o Projeto Etileno XXI, cuja operação deve ser iniciada em meados de 2015. O complexo petroquímico produzirá polietileno, matéria-prima para as indústrias de construção, consumo, automotiva e de agricultura.