Solidez financeira e confiança do mercado nos projetos de crescimento da Braskem garantiram uma operação extremamente competitiva.

A Braskem, petroquímica líder no mercado da América Latina, anuncia ter concluído a negociação para captação de até US$ 1,2 bilhão via empréstimo-ponte visando financiar a aquisição dos negócios petroquímicos da Ipiranga, feita em parceria com a Petrobras, e o futuro fechamento do capital da Copesul, dois ativos de grande importância na estratégia da Braskem de crescimento com criação de valor e de consolidação do setor no sul do país.

Para Carlos Fadigas, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, a operação foi altamente competitiva para a Braskem. "A avaliação positiva do mercado sobre o novo porte da empresa, as sinergias a serem capturadas e os benefícios estratégicos gerados pela aquisição da Ipiranga, aliada à confiança na solidez financeira da Braskem, foi fundamental para o sucesso da operação", ressalta Fadigas. Segundo o executivo, a captação foi feita num momento bastante favorável do mercado, com excelente liquidez, garantindo condições atraentes e flexibilidade financeira para a Braskem.

Com prazo de dois anos, a linha de crédito negociada tem taxas de 0,35% acima da Libor no primeiro ano e de 0,55% no segundo, o que torna essa operação de financiamento para captação a mais competitiva já realizada no país. A transação contou com a estruturação e liderança dos bancos ABN AMRO Real, Calyon e Citibank.

A Braskem espera concluir oportunamente o refinanciamento do empréstimo-ponte, sempre mantendo o foco na redução do custo de capital da empresa e na manutenção do perfil do endividamento ajustado ao seu fluxo de caixa. A aquisição da Ipiranga Petroquímica praticamente não altera a relação dívida/EBITDA da companhia, que mede o seu nível de alavancagem financeira e hoje é de 2,7 vezes.