Braskem anuncia la finalización de las negociaciones para la adquisición de Quattor, por medio de un Acuerdo de Inversión celebrado hoy entre Odebrecht, Petrobras, Braskem y Unipar. El Acuerdo permitirá a Petrobras consolidar sus principales activos petroquímicos en Braskem, que se mantendrá como empresa privada de capital abierto y ampliará su capacidad de competir globalmente.

La consolidación de los activos posicionará a Braskem como la mayor empresa petroquímica de América en capacidad de resinas termoplásticas (PE, PP y PVC), colocándola en un nuevo nivel de escala y eficiencia para hacer frente a los desafíos del mercado internacional. Listada en 3 bolsas (BM&FBovespa, NYSE y Latibex), la empresa pasa a tener una facturación anual de R$ 26 mil millones. Con la integración entre la 1 y 2 generación petroquímica, sus 26 plantas, ubicadas en cinco Estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia y Alagoas), tendrán capacidad para procesar 5,5 millones de toneladas/año de resinas.

"La consolidación de la primera y segunda generaciones petroquímicas, que son intensivas en capital, crea condiciones para que la industria brasileña sea protagonista en aquella que es uno de los sectores globales de mayores desafíos y competitivos, el mercado de resinas termoplásticas. Además, viabiliza las inversiones necesarias para acompañar el crecimiento de la economía nacional", afirma Bernardo Gradin, Presidente de Braskem. "La creación de una empresa con tamaño y vocación globales está en línea con la creciente inserción de Brasil en el mercado internacional", agrega.

La operación está evaluada en R$ 700 millones, incluyendo los valores relacionados a la adquisición de las empresas Polibutenos y Unipar Comercial por Braskem, que también asumirá compromisos de Unipar ante el BNDESPar.

Adicionalmente, un Acuerdo de Asociación celebrado entre Petrobras, Odebrecht y Braskem le otorga a Braskem el derecho de preferencia en participar como socia de los proyectos del Complejo Petroquímico del Estado de Rio de Janeiro - Comperj - y del Complejo Petroquímico de Suape, en Pernambuco. Tales proyectos, ya en ejecución, aumentarán de forma importante la oferta de petroquímicos básicos en el país, así como también la de resinas.

Entre las etapas de la operación están previstas: (1) la creación de un holding, en la cual Odebrecht y Petrobras aportan sus acciones y realizan capitalización de R$ 3,5 mil millones; (2) sigue un aumento de capital en Braskem por un valor entre R$ 4,5 y R$ 5 mil millones por parte de las actuales accionistas de Braskem, siendo que Odebrecht y Petrobras participarían, a través del Holding creado, con los R$ 3,5 mil millones en ella aportados en la etapa (1); (3) adquisición por la Braskem de las acciones de Quattor en poder de Unipar y de otras participaciones de Unipar; (4) la incorporación por Braskem de las acciones de Quattor en poder de Petrobras.

El aumento de capital reforzará la estructura de la empresa permitiendo mayor flexibilidad financiera para continuar su programa de inversión y de internacionalización.
 
Según el presidente de Braskem, con la integración de plantas modernas y competitivas, complementación y diversificación geográfica (unidades en cinco Estados) y de materias primas (nafta, etano, propano, HLR, propileno de refinería y etanol), Braskem tendrá beneficios de escala, mayor flexibilidad y eficiencia operativa.
 
El Acuerdo de Inversión será remitido a la apreciación del CADE, Consejo Administrativo de Defensa Económica, con el ofrecimiento voluntario de un Acuerdo para la Reversibilidad de la Operación - APRO.
 
Gradin afirma que Braskem dará continuidad a su proyecto de internacionalización, combinando vocación para el crecimiento con capacidad para invertir y competir globalmente. "Tendremos un impacto positivo con relación de proximidad con nuestros Clientes por medio de una integración mayor en la cadena productiva, del acceso a servicios de alto valor agregado, a tecnologías innovadoras e inversiones consistentes en investigación y desarrollo".
 
La empresa mantendrá los mejores estándares de gobierno corporativo vigentes en el mercado internacional, fundamentados en: transparencia y autonomía de la gestión ejecutiva; búsqueda de resultados consistentes para los accionistas; compromiso con la mejora de la competitividad de toda la cadena productiva y con la promoción del desarrollo sustentable.