U$S 539 millones en nuevas operaciones reducen el costo de capital de la empresa, alargando el plazo medio de la deuda a 11 años.

Braskem concluyó con suceso en las últimas semanas algunas operaciones financieras en el mercado internacional y doméstico, que proporcionarán a la compañía el ingreso de recursos del orden de U$S 539 millones. Entre las operaciones más recientes está el lanzamiento de un bond perpetuo por valor de U$S 150 millones -Braskem fue la primer empresa no financiera del país en
emitir ese título, sin plazo de vencimiento, en el exterior. Con esa iniciativa y una liquidez de cerca de U$S 1,0 Mil millones, la compañía amplía su competitividad y flexibilidad estratégica y financiera.

"Braskem cierra una importante etapa de consolidación de su estructura de capital e inicia una nueva etapa de crecimiento con el objetivo en la creación de valor y en la disciplina del capital", afirma Paul Altit, vicepresidente de Finanzas y Relaciones con inversores. El plazo medio de la deuda después de esas captaciones fue extendido para los 11 años.

La operación del bond perpetuo, en un valor de U$S 150 millones, tiene una tasa de remuneración del 9,75% al año. Braskem emitió otro bond de igual valor, pero con plazo de 10 años, pagando una tasa del 9,375% al año. Las captaciones en el mercado internacional serán destinadas a la substitución de deuda en moneda extranjera más onerosa y de menor plazo.

Mientras dentro del contexto de reducción de los gastos financieros, fue concluida el 30 de junio la renegociación de una operación de anticipo de exportación por valor de U$S 200 millones, con plazo extendido por 5 años y una tasa de interés reducida al 3% al año en relación a la operación anterior.

Otra operación de importancia está relacionada a una emisión de R$ 300 millones en debentures en el mercado doméstico, con remuneración de 104,1% del índice CDI.

Con las captaciones más recientes, Braskem fortalece su estructura financiera para hacer frente a las inversiones previstas en sus programas de crecimiento y para movimientos estratégicos, caso que surjan nuevas oportunidades de consolidación del sector petroquímico en Brasil o en la región, en línea con su estrategia de creación de valor para los accionistas y con su proyecto de internacionalización.

En ese contexto, Braskem anunció recientemente la decisión de implementar, en conjunto con Petroquisa, una unidad para producción de polipropileno en São Paulo con capacidad inicial de 300 mil toneladas/año y un  otencial para llegar a las 350 mil. La compañía también anunció, como resultado práctico del memorando de entendimiento firmado el 14 de febrero con Pequiven, el inicio de los estudios para la implementación de una planta de polipropileno en Venezuela con capacidad para producir 400 mil toneladas/año en el Complejo Petroquímico de El Tablazo. Esos proyectos están en línea con la estrategia de Braskem de liderar el mercado de polipropileno en América Latina.